Vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektörünün köklü markalarından ISVEA Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onayın ardından halka arz sürecini resmen başlattı.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda şirket payları 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz kapsamında şirketin 220 milyon TL olan sermayesi, 60 milyon TL artırılarak 280 milyon TL'ye çıkarılacak. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 60 milyon adet payın yanı sıra mevcut ortaklara ait 7 milyon adet pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak. Toplam 67 milyon adet payın satışının planlandığı halka arzın tamamlanmasıyla şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,93, halka arz büyüklüğünün ise 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olması öngörülüyor.
Yurt içi bireysel yatırımcılar için "eşit dağıtım" yönteminin uygulanacağı halka arzda payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel, yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
1962 yılında İtalya'da kurulan ve 2013 yılından bu yana Ece Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ISVEA, halka arzın ardından Borsa İstanbul'da "ISVEA" koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirket ayrıca, ana faaliyet konusu tamamen vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan Borsa İstanbul'daki ilk şirket unvanını da kazanacak.
ISVEA, Anadolu'da bulunan beş modern fabrikasında üretim gerçekleştirirken, 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatçı birlikleri verilerine göre vitrifiye seramik sektöründe Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor. Şirket, dünya genelinde ise 21'inci büyük üretici olarak faaliyet gösteriyor.
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri üretim teknolojilerinin modernizasyonu, sürdürülebilirlik yatırımları, finansal borçluluğun azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji projeleri ve makine-ekipman yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
İzahnamede ayrıca yatırımcıları korumaya yönelik önemli taahhütler de yer aldı. Buna göre şirket ve mevcut ortaklar halka arz sonrasında bir yıl boyunca yeni pay satışı yapmayacak ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak. Ayrıca payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.